中信建投研报指出，国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。

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美国4月通胀回落，进一步提振市场乐观情绪，带动美股三大股指创新高，道指盘中首次突破4万点大关。此外，近期科技股全面大涨，包括AI龙头英伟达、AI服务器龙头戴尔科技涨势不错。且受到科技界“AI月”的推动，大型科技股在内的微软、苹果、谷歌等普涨。券商普遍认为，海外巨头AI投入的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，也将持续提振AI算力景气度。

昨天 10:00 日本AI，失去的不止三十年

深度学习从来都不是一场孤立的革命。

05-11 17:15 算力基础新布局 智能发展写未来--《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》分析解读

在数字化与智能化浪潮的推动下，算力基础设施建设已成为全球城市竞争力的重要标尺。北京市，作为中国的政治、文化和科技创新中心，近期发布了《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，旨在通过系统的策略和明确的实施步骤，应对日益增长的算力需求，特别是人工智能产业的迅猛发展所带来的挑战。该方案不仅聚焦于提升算力供给的质量和效率，还强调了算力自主可控、市场主导与政府引导的平衡，以及算力基础设施的节能高效和安全可靠运营，预计将对区域经济社会发展、科技创新和产业转型升级产生深远影响。

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震荡上行格局未变，短期分歧或加大。观察上证指数5日线得失以及量能持续情况，关注困境反转、高股息、科技等板块机会。行业研读：服务器。海外头部企业财报不断验证AI服务器需求，国内供应商投资性价比提升20倍杠杆，关注相关产业链核心公司。

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